麦肯锡权威报告:2030年汽车后市场将迎巨变(一)
2018-11-20 16:11:57   来源:   作者:   评论:0 点击:

        引言:麦肯锡权威分析全球汽车后市场的现状和未来趋势。此篇重点分析汽车后市场的关键数据和特点,将迎来的十大趋势及其对后市场生态的影响。

        汽车后市场的惊人变化
        1.未来汽车软件将会推荐维修地点——在美国、德国、巴西和中国,58%的车主将会听从建议。
        2.在整个北美和欧洲汽车后市场,到2020年在线B2C汽配交易预计增长10%-15%。
        3.现代化高端汽车软件的代码行数将从1亿行增长到2020年的3亿行,这将促使后市场的软件功能变得愈发重要。
        4.中国汽车后市场体量将比新车销量增长更快,到2030年前者复合增长率是8%,后者只有4%。
        5.电动汽车的持续发展,到2025年将对德国汽车后市场造成2%-11%的负增长影响。
        6.后市场70%的专家认为,到2030年,类似谷歌、亚马逊、eBay这样的电商玩家,将在汽车后市场赢得重要的市场份额和利润。
        7.过去5年,北美汽车后市场经历了超过600起并购交易,其中2016年就有160起。
        8.过去5年,欧洲10大独立分销商中,9家经历了并购或整合。
        概要:
        全球汽车后市场目前的市场体量是8000亿欧元,每年经历3个点的增长,到2030年将达1.2万亿欧元。未来几年,产业将迎来10个根本性变化(见表一)。
 

 
        这些变化主要引起三个影响:价值链重塑、终端客户获取方式转变、利润池的转移。
        这些影响将促使利益相关者进行转型。我们建议每个玩家都要做好准备,迎接新的机遇。
        原始设备制造商
        原始设备制造商需要获取核心业务,巩固在独立后市场的地位。为了保护市场份额和销量,他们需要更多的以客户为中心,增强接触客户的体验方式。与此同时,多渠道策略将有效抵御数字化玩家。也有必要将一部分重心转向新兴市场。随着旧车市场份额增长,原始设备生产商需要将目光投向新车销售以外的领域,同时更多的参与独立售后市场的传统竞争领域。
        供应商
        供应商需要探索更多销售、品牌和定价策略。供应商可以开发额外的销售渠道,直接触及终端客户。这里面已经有一些成功的行业案例,比如引入具有差异化的品牌和对应的价格体系,沿着价格链进行整合,或者向一系列维修门店输出车库概念。与此同时,供应商还应该积极应对竞争压力和整合趋势,通过与有实力的分销商或电商合作,或者遵循多品牌战略。
        配件分销商
        配件分销商要加强数字化服务能力。拥抱数字化和系统分析很重要,将确保他们不会被拥有数字化基因的新玩家淘汰。对于分销商而言,专注于数字化和系统分析,可以优化他们的线上平台,利用大数据分析,构建客户数据平台。分销商还适合选择合适的增长策略:小玩家可以占据利润可观的细分市场,大玩家需要同时关注有机增长和无机增长,在达到一定规模后可形成较高的行业壁垒。
        门店
        门店需要提升自己的专业性,以应对日益复杂的市场。在招聘、培训和设备上增加投入,将帮助门店面对下一代汽车的复杂性技术。在面对客户时,门店应该建立数字化流程,同时考虑进行实体化改造,建立新的客户服务思维。最后,门店应该探索清楚自身定位,帮助他们提高竞争力。
        1、后市场的关键数据和特点
        汽车后市场将在未来几年进入混乱期。目前还没有一个确切的观点,整个产业是否将被颠覆,就像纸媒、移动手机、照相机等行业一样。这份报告旨在为这种颠覆性趋势提供全面性的预测,同时为行业人士提供初步性的行动建议。在本报告中,售后服务业务所探讨的,一是维修保养服务,二是配件零售和批发,这两部分的价值相对均衡。除了以上的基础事实,汽车后市场还有一些其他的关键特征:
        市场结构
        售后市场的公司一般被分为两类,一是OEM网络,二是独立售后市场。在这两个类别中,存在5个独立又相互关联的利益群体:配件制造商、配件分销商、维修门店、中间商和终端客户(见图一)。
 

 
        市场规模
        根据麦肯锡的测算,2017年全球汽车后市场规模达到约8000亿欧元,其中北美市场规模约2700亿欧元,欧洲约2400亿欧元,中国市场约900亿欧元(见图二)。
 


 
        市场发展
        预计整个汽车后市场将以每年3%左右的速度增长,到2030年规模达到12000亿欧元。然而,一些颠覆性的趋势,将会对市场的发展和各玩家之间的价值分配造成对立性影响。由于共享汽车每年的行驶里程上升,将成为提升车辆年维护费用的正面因素。另一方面,也有一些限制性因素,电动汽车需要的维护成本很低,自动驾驶汽车在碰撞上的维修费用预计到2030年降低90%。由于电动汽车和自动驾驶汽车的发展,我们预计每辆汽车的售后价值将会下降。
        区域增长
        不同地区的售后市场增长所体现的差异性,在很大程度上体现了市场成熟度。具体而言,新兴市场的增长率将超过成熟市场。中国汽车保有量的飞速增长,将促使亚洲在全球汽车后市场的份额最早在2030年达到三分之一以上(4300亿欧元)。在服务和配件之间,随着中国汽车平均车龄增长,服务市场将呈现更强劲的增长。
        在成熟市场,过去几年后市场的增长率只有1%-2%,预计这种平稳性增长将持续下去。到2030年,北美和欧洲市场的后市场营收将分别达到3400亿欧元和3000亿欧元。由于这两个市场的平均车龄也在增长,其中的后市场玩家也要解决老车型的需求(见图三)。(未完待续)
 

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